长春市热水器市场分析

2011-06-27 04:23 来源：《现代家电》作者：本刊作者[ 收藏 ]

　　市场环境

　　长春市辖6个市辖区、1个县，代管3个县级市。分别为朝阳区、南关区、宽城区、二道区、绿园区、双阳区及德惠市、九台市、榆树市和农安县。2005年末，全市户籍总人口为718万人，其中，市区人口310万人，四县(市)人口408万人。2006年一季度长春市GDP累计完成381.4亿元，增长13.2％，同时人均可支配收入达2814元。

　　长春人均居住面积较小，市区商品房平均单价为2200元/平方米。吉林省居民生活用电价格2006年从原来的0.486元/千瓦时上调到了0.525元/千瓦时，上调0.039元/千瓦时。

　　由于长春市区的地下煤气管网多为青铅水泥接口的铸铁管，不适合直接输送天然气，必须与一定比例的空气掺混以降低热值，形成混空天然气后，再与焦炉煤气共同进入地下煤气管网，形成传统意义上的“煤气”，煤气管网经改造后可直接输送天然气，但受改造资金的限制，在未来一定时期里，焦炉煤气和混空天然气的混合气仍然是长春市主要气源，煤气用户目前还在以每年1万至1.5万户的水平逐年稳定增加。与此同时，在市区内铺设直供天然气的聚乙烯管网，发展天然气用户，目前已发展居民用户4万户，居民用气1.50元/每立方米。

　　长春一个严重缺水的城市，水价也处在全国的最高水平行列，生活用水水价为2.5元/吨，污水处理费是0.4元/吨。水源主要来源于地表水、地下水占据主体，水质属良好。

　　长春四季分明，年平均气温4.8℃，最高温度39.5℃，最低温度-39.8℃,日照时间2,688小时。最热月（7月）平均气温23℃。秋季，可形成持续数日的晴朗而温暖的天气，温差较大，风速也较春季小。

　　市场特征

　　长春市2006年度热水器类产品市场总销大约为1.6亿元。其中，电热水器年销售规模为1.3亿元（12万台），燃气热水器年销售规模为3000万元（5000台），两者之比为9:1。长春市每百户居民保有量较低，仅为52台。热水器平均零售单价大体为1182元。

　　市场潜力巨大，未来5年内电热水器每年将达到20%的增幅。长春作为吉林省的省会，经济发展虽然相比长三角珠三角不是很快，但消费水平却表现出了较高的档次。使这里的热水器市场虽然保有量较低，但是潜力却很大，且一直保持了20%以上的增长速度，高于全国的平均水平。预计未来5年内电热水器每年将达到50%的增幅。

　　电热水器一统天下，燃气热水器微乎其微。东北三省的省会城市也在热水器结构表现上大体相似，都是电热水器统领的天下，长春市也不例外。燃气热水器的份额是从南至北是递减的，到了哈尔滨燃气热水器已经不值一提了，而长春燃气热水器的量更是微乎其微。

　　智能化、多功能化产品在市场受到欢迎。长春消费者追求品牌知名度、追求功能的多样化是这里的消费特点。新技术的应用使电热水器在长春的市场地位得到进一步巩固，超感遥控、自动控制恒温、变频数码恒温等新增功能，都是长春电热水器市场的亮点，智能化、多功能化的电热水器在长春销售很好。

　　品牌格局

　　在电热水器横行天下的长春热水器市场中，海尔、阿里斯顿、A.O.史密斯三大品牌占据了热水器市场的80%的市场份额。西门子、美的、帅康也凭借其在其它行业所获得的品牌拉动力，在热水器的销售上有一定的市场份额。另外一些即热式热水器如哈佛等品牌进入长春市场以来，并没有太好的销售，经销商及终端并没有真正的认可这种产品，消费习惯还需要很长时间的培养。

　　数据来源：北京中怡康时代市场研究公司

　　阿里斯顿 2006年阿里斯顿在长春销售了1100万，同期增比15%，阿里斯顿在长春仍然采用代理制的方式，代理商与阿里斯顿已经合作四年，目前主要进入了长春欧亚集团的四个卖场，四家国美、四家苏宁，中东大市场，隆兴商贸园，太阳家具市场及东方家园等主要零售终端。其中以欧亚商都、苏宁重庆店、国美兴华店销售情况较好，单店效益较高。

　　数据来源：北京中怡康时代市场研究公司

　　2006年阿里斯顿销量较大的机型是倾心系列，此系列的平均价格在1700元左右，容积数也集中在50L-60L之间。飞扬系列由于价格相对便宜，成为阿里斯顿打击竞争对手的武器。阿里斯顿小厨宝量也是占阿里斯顿总销售量的21%。

　　数据来源：全国交电商品科技经济情报中心站

　　海尔 2006年在长春市场上销售了1700万，目前与各个主要终端以及百安居、天宝、太阳城等建材渠道建立了合作关系，约18个，终端覆盖率高。其中建材渠道销售出去的占自身销售额的10%，欧亚占40%、国美30%、苏宁20%。

　　2006年销售较好的机型是A8系列，上半年此系列销售480万，占整体销售份额的30%，主销的容积数在60升左右。

　　数据来源：全国交电商品科技经济情报中心站

　　A.O.史密斯 2005年年初，公司进行调整，将主要的销售渠道欧亚、国美、苏宁、东方家园、百安居由分公司来操作，其它如中东大市场等及外围市场都由代理商操作。2005以前主要精力与资源都投放到长春与吉林这两个吉林省较大的城市，其它有很多地区都是空白。2005年以后直到2006年，公司调整策略，在保证原来市场份额的基础上，重点开发空白区域，进了延吉、四平等相对发达的二三级城市。在长春三个主要系统中，苏宁占自身销售额的25%。国美占20%，欧亚能占其销售份额的25%，另外中东大市场、东方家园、百安居也都是A.O.史密斯的合作对象。还有一家专卖店，承担着售后服务的职能多一些。

　　目前A.O.史密斯在长春比较畅销的机型是价格相对较低的变容速热系列(遥控型)与价格相对较高AES自适应系列。

　　数据来源：全国交电商品科技经济情报中心站

　　燃气热水器

　　燃气能源的匮乏使燃气热水器发展遇到很大的瓶颈。另外，长春冬季寒冷，房屋密闭性强，室内通风较差，许久以来市民对燃气热水器安全性的恐惧，使得燃气热水器都没有得到有利的发展。市场份额很小，大多数燃气热水器厂家并没有到这里设立机构。目前在市场也主要是万家乐、阿里斯顿、美的有些份额。并且万家乐能占燃气热水器市场的近90%的市场份额。其中近一半消费者选择价格相对较低的烟道式燃气热水器，另外一半的消费者选择强排式燃气热水器。阿里斯顿的销售的燃气热水器基本是强排、数码恒温的，满足高端人群消费。美的也主要销售价格低廉的烟道机。

　　太阳能热水器

　　东北地区的冬季较长，光照时间较短，积雪会覆盖太阳能采光管表面，以上原因影响了太阳能热水器向家用市场进军的步伐。尽管如此，进入长春市的太阳能热水器也有40多个品牌。品牌林立加之良莠不齐，给整个太阳能热水器市场带来不小的负面影响。中小品牌依然占有50%左右的份额，其销售群体也以零散消费者为主，在工程方面中标机会较小,经销商群体在开拓销售渠道上投入较小，不少消费者购买后发生漏水、售后部门服务质量差等问题。目前，长春市多数太阳能热水器的经销商把重点集中在小区开发中，将太阳能热水器与商品房配套，并为企事业单位、工厂、学校、单位宿舍提供供热系统等。

　　产品分析

　　长春的电热水器容积段主要集中在中50L～55L之间。60～75L，及80L～86L的市场份额也很大，分别占21%和11%。另外10L以下的小厨宝的销售量也不错占整体销售额17%。从中可以看出，长春的消费者分成两种，一种是购买10L以下的小厨宝主要是为了满足日常的热水需求，洗澡依然要到公共浴池。另外一种是有一定消费能力的消费者来购买电热水器，这部分消费者对价格的敏感度高，需要价位高，功能全、使用起来舒适产品，即满足物质和精神双重需求。所以在长春大升数的热水器逐渐走向主流。

　　数据来源：全国交电商品科技经济情报中心站

　　从功能上来看，以安全为营销卖点的海尔一直受到长春消费者的青睐。从原来的防电墙技术到现在的安全预警技术，在安全营销方面走到前列，并且在长春市场非常有效。像海尔银海象A8具有安全预警技术是长春主打的中高端产品，上市以来主打安全牌、节能牌，销量一直很好，占海尔整个份额的12%。

　　在内胆上做文章，阿里斯顿在长春市场表现得也相当出色，品牌知名度高，价价位相对较低，迎合一部分人群崇尚品牌投入又相对较少的消费心理，像阿里斯顿的“得福”双钛金搪瓷系列占其销售份额的16%。

　　另外线控、遥控两用机型在长春的量也是相当大的，能占总销售额的30%。这说明长春市场能消费热水器的消费者，对功能的要求也是相当高的。

　　从价格上来看，在电热水器的消费上畅销机型的价格集中两个档，一档是在1200元以下，一档是1500-2300元之间。另外即使选择在1200元以下的品牌也都是知名品牌，量相对较大的是海尔、阿里斯顿，1500-2300元之间量相对较大的是海尔和A.O.史密斯。从中可以看出海尔在热水器上营销上从低到高都有主推的产品，而A.O.史密斯主推中高端产品。

　　长春市场主流品牌畅销机型分析

　　数据来源：全国交电商品科技经济情报中心站

　　市场推广

　　家电连锁进入长春，带动了长春家电市场的活力，也使长春家电市场的销售从以往的以传统百货商场为主迅速向连锁倾斜。家电连锁的强势地位及商家话语权的加重，使各品牌在市场推广上也改变了以前的多为自我宣传的作法。在市场推广上，主要有以下几种方式：

　　与商场联合进行市场推广。与商场联合做促销活动，是各个品牌首选的方式。如海尔在2006年8月参与国美的“千日庆典送金条”活动，顾客购买热水器后就有资格参与抽奖。由现场顾客抽出了获得“狗年贺岁金条”的三名幸运顾客，掀起了活动的高潮。

　　零售商各种促销活动的推波助澜。零售商对热水器的进入更多家庭起着越来越重要的作用。零售商的各种家电节，每逢节假日的各种特价活动，都促进了热水器销量的增加。如欧亚集团推出的“欧亚家电节”等活动，消费者购买热情十分高涨，销售量显著上升。

　　小区推广、团购方式助推市场。阿里斯顿、A.O.史密斯经常深入小区进行做社区推广活动，提升了品牌的知名度。在各大团购网站上会经常看到关于阿里斯顿、A.O.史密斯的集采信息，这其中的量也是非常大的。

　　推广方式主要为报广与软文宣传。长春的各大报纸也成了当地家电卖场及厂家宣传的重要窗口，在卖场做广告的通栏里是热水器品牌首选之地。

　　由于热水器的保有量相对其它城市不高，所以热水器安装售后服务并不成规模。长春热水器的售后服务，基本是通过代理商来操作的。

　　零售状况

　　长春家电卖场在经历了2004年一年的拼杀后，先有大商电器撤出长春，后有黑天鹅电器被国美收购。到现在形成了国美、欧亚、苏宁“三国”鼎立的局面。随着欧亚集团家电连锁业态在春城市场布局的不断扩大，在春城市场中已经拥有六家主力门店，而一些全国连锁家电卖场，在长春市内也已经各自拥有了四家门店，再加上长百、中东这些带有家电卖场的商场，主要热水器零售卖场总数在20家左右。

　　欧亚集团作为东北的家电龙头企业，近年家电销售业务做得非常出色，公司组建了欧亚家电营销总部，以家电为公司的头等经营产品，在整个行业快速发展的大势下加快了发展速度。2006年发展的节奏将大大加快，在全省建立280多个销售平台，加快二、三级市场布局，完善ERP系统，规范了管理流程。在热水器的销售上目前与海尔、阿里斯顿、A.O.史密斯、西门子、万家乐、帅康等品牌都建立了合作关系，几个品牌依次销售较好，热水器的销售额为4000万。其中海尔占40%，阿里斯顿占22%，A.O.史密斯占7%。

　　国美电器 2004年4月，国美电器进入长春后，对于第一家店面新华店的开业做足了准备。仅仅是在开业前夕，就投入了巨额资金，铺天盖地的宣传攻势让长春人第一次见到。投入巨额的资金，无论是在广告宣传运作上，还是在资源投入方面，都是在长春史无前例的。在随后的市场运作方面，长春国美展开了圈地运动，2004年9月，国美重庆店开业;2005年，朝阳桥中心店、崇智3C店又相继开业。在初步完成一级市场的布局基础上，国美电器迅速移师二、三级市场。店面已遍及吉林、松原、通辽、延吉等地，国美电器已经达到了12家。但在热水器销售上由于费用较高，让很多供应商叫苦不迭，热水器的销售额为3500万，其中海尔、A.O.史密斯、阿里斯顿所占的份额分别是43%、19%、30%。

　　苏宁电器 2004年9月，苏宁电器进入长春，目前店面数已经达四家，市场份额相对国美、欧亚份额较小，热水器收取的费用也相对较高，所以也如国美一样，让很多供应商怨言颇多。热水器的销售为2700万。其中阿里斯顿、A.O.史密斯、海尔分别是33%、22%、36%。

　　中东大市场成立于 2000 年 10 月，是中东集团投资 2.5 亿元兴建的一座大型综合性卖场。市场总占地面积 21 万平方米，营业面积 13 万平方米，是亚洲单体室内超级大卖场之一。其中的中东大市场家电批发城，在近200个档口里分布着120余家小家电经销商，产品涉及各类小家电产品和名优品牌，销售范围遍及吉林省各地及内蒙部分地区。海尔、A.O.史密斯、荣事达等在此销售。销售额近300万。

　　中东龙兴商贸园位于贯通春城南北的第二大通道——亚泰大街，距长春火车站仅5分钟车程，公交线路主干货运线路四通八达，同时龙兴商贸园占据省内吉林、桦甸、敦化、延吉、珲春、蛟河、舒兰等中东部地区客货运输的枢纽，是长吉、哈大高速公路最邻近的出入口。龙兴商贸园家电大卖场基本上由原中东家电批发市场搬迁而来，是东北地区较大的家用电器批发市场，主营的六大类商品均为国内外知名品牌，共一万多个品种，包括彩电、冰箱、洗衣机、空调、VCD、小家电、音像制品、热水器、通讯工具、电子原件等，是众多知名家电企业的东北总代理。

　　热水器零售行业简要情况