烟灶行业增速放缓需要寻求新机遇

2013-04-02 15:00 来源：《现代家电》 [ 收藏 ]

　　怡康时代市场研究公司副总裁贾东升

　　油烟机市场规模下降 价格竞争将更为激烈

　　油烟机市场规模下降，据中怡康测算，2012年吸油烟机零售量为1214万台，同比下降6.2%。零售额213亿元，同比下降0.5%。虽然都是负增长，但零售额仅仅下降了0.5%，说明整个吸油烟机行业的产业状态较好。

　　国内油烟机市场规模变化趋势

　　数据来源：中怡康测算

　　近吸式市场份额逐年提升

　　从四大品类三年来的市场份额变化来看，平顶式在市场上几近消失，而深罩式的市场也呈现出逐渐萎缩状态，零售量份额从2010年的35.0%下降到2012年的26.7%。欧式烟机也从44.7%下降到41.1%，下降幅度不是很大，但也呈现萎缩状态。

　　让出的空间全部被目前的主流品类──近吸式所抢占，零售量份额从2010年的17%上升到2012年的30.9%，零售额份额更是从2010年的22%提升到2012年的34.9%。相比较而言，是价格更高的产品。

　　大排风量市场份额增加

2010年～2012YTD 油烟机按排风量段市场变化

　　由于老板最早提出17立方米每分钟的烟机，给市场带来大风量的烟机，企业里各个品牌也都在尽可能的解决大风量和低噪音的矛盾，尽展各自的技术优势。零售量上，每分钟17立方米以上的机型销售逐年上升。2012年1～8月份，有14.2%的销售机型为每分钟17立方米以上的机型，零售额份额更是达20.5%，同比2011年的8.7%、13.1%分别有了很大的提升。

　　但市场仍然以每分钟17立方米以下、13立方米以上的机型销售为主，2012年零售量份额占80.1%的份额，零售额占76.8%的份额，但呈现逐年下滑趋势，说明消费者对大风量的高端需求呈上升趋势。

　　烟机整体价格走高

　　整个油烟机市场的价格呈现增长态势，从2010年的1818元增长到2012年的2074元。

　　整体来讲，吸油烟机市场仍然以欧式机份额更大，市场份额为41.1%，价格增幅为3.0%，进一步上升。说明企业在推出一个新产品时，满足消费者需求的同时，也会让自己获得更大的利润，欧式机的价格需求弹性不大。

　　2010年～2012YTD 油烟机市场平均价格变化

　　备注：价格增幅及零售量占比皆指2012YTD

　　近吸式烟机的市场份额为30.9%，价格增幅为-4.2%。近吸式烟机当然也是企业获利的又一个产品，吸引了更多品牌的参与，在大量品牌进入市场的竞争带动下，价格呈下降趋势，从2011年的2449元下降到2012年的2347元，吸引了消费者的购买欲望。但作为高利润的产品，充分拉动了整体市场的价格增长。

　　油烟机品牌集中度提升，新上市型号数量增加。

　　参与品牌数量没有明显变化，稳中略增。但2012年同比2011年，新上市型号的数量却明显上升，从586个上升到782个。说明行业里各企业，各品牌对市场的投入很大。

　　相比较其它行业，前10名品牌的集中度并不是很高，其他品牌仍然有市场空间，但无论从零售量份额，还是从零售额份额，其它品牌的市场空间也在进一步的被压缩。相比其它行业，领导品牌可占30%以上市场份额来讲，油烟机行业没有绝对的领导品牌。

　　2010年～2012YTD 油烟机市场品牌竞争表现

　　从品牌竞争格局来看，老板、方太依然是行业的领军品牌，品牌指数分别为153和161，但无论零售量规模，还是零售额规模，都是老板更为领先。华帝近一两年在烟机方面的投入很大，因而市场也给华帝很好的回报。2012年，零售量份额达9.7%，零售额份额达9.6%。美的市场受到一点影响，但相对仍然比较平稳。

　　2013年价格竞争会更为激烈

　　预计2013年油烟机市场的零售量、零售额同比分别增长-1.0%、0.5%，市场相对处于更激烈的价格竞争的状态。

　　2013年油烟机市场预测

　　数据来源：中怡康测算

　　据中怡康测算，2013年吸油烟机的市场规模与2012基本持平，零售量为1202万台，零售额为214亿元。其中欧式烟机的销量在2013年会有1.0%的微降，额会有2.6%的微降，欧式烟机可能会有进一步的价格战。近吸式机价格战会依然继续，从而带来零售量14.8%的增长，零售额12.3%的增长。

燃气灶零售额规模增加 行业更有信心

　　国内燃气灶市场零售额规模增加，增长幅度放缓。

　　国内燃气灶市场规模变化趋势

　　数据来源：中怡康测算

　　中怡康测算，2012年，零售量市场规模为1644万台，同比增长为-2.7%。零售额规模为138亿元，同比增长为1.2%。

　　嵌入式燃气灶市场份额逐年提高

　　嵌入式燃气灶是市场销售的主流，零售量份额2010年为78.6%，2012年1～8月份，上升到81.8%。而零售额份额则从2010的92.9%上升94.0%，量的提升更大。

　　2010年～2012YTD 燃气灶市场产品结构变化

　　双眼灶市场份额进一步增加，单眼灶零售份额增加。

　　2010年～2012YTD 燃气灶分灶眼数市场表现

　　双眼灶是市场的绝对主力，2012年1～8月份，零售量占据整体燃气灶市场92.2%的份额，零售额份额更是96.9%。但单眼灶近三年的零售量份额平稳，零售额份额有所上升，2010年为2.4%，2011年为2.6%，至2010年1～8月份，上升为2.7%。

　　燃气灶市场价格走高

　　燃气灶整体市场价格增幅为2.8%，其中零售量占比最大的嵌入式灶，价格增幅仅为0.3%，说明各品牌在嵌入式灶上的市场竞争最为充分和激烈。

　　2010年～2012YTD燃气灶市场平均价格变化

　　备注：价格增幅及零售量占比皆指2012YTD

　　而台式灶和单眼灶，市场份额虽然不大，分别为48.2%和7.65%，但价格增幅却分别达4.3%和7.8%。在目前的市场环境下，这样的数据实属难得。由此可以看出，在三四级市场，台式灶甚至可以销售更高的价格。所以，我们要更多的去关注这些适合三四级市场的产品，关注这类消费者的市场。

　　燃气灶市场参与品牌及新品数大幅提升、品牌集中度提升。

　　燃气灶品牌参与数量逐年增加，2012年为187，2011年为138，2010年为134，2012年同比2011年增幅较大。而新上市型号更是同比增长极大，2012年为897个，而2011年仅为402个，与去年同比翻了一番，通常情况下，烟灶产品虽然配合起来销售，但灶具销售的随机性要比烟机更大，因为单眼灶和台式灶的存在。

　　燃气灶品牌及新上市型号数量变化