消费关注度高 市场潜力巨大

　　伴随着管道二次污染的加重，净水行业潜力凸现。根据中怡康对消费者的调查显示，消费者对食品安全、饮用水安全和空气质量已经高度关注，关注度超过95%。因此，近年来，净水电器发展很快，产品也很丰富。从最初的饮水机、净水桶，后来随着膜的发展，出现了纯水机、直饮机等产品。

　　消费结构逐步转向健康饮水，市场潜力大。

　　上世纪90年代，就出现了净水器产品。2010年，以美的为代表的企业推出了直饮机产品，产品类别丰富，既有管线机，还有手动接水的直饮机。随着净水行业膜技术的发展，消费者开始越来越偏向健康饮水设备的选择。

　　从上图可以看出，2006年，净水桶占据市场25.1%的份额，随着行业技术的推进，到了2013年1～9月份，净水器占14.6%的份额，首次超过了净水桶10.2%的份额，而直饮机也占到了整体市场5.6%的市场份额。说明消费者对饮水健康关注度越来越高，也更为重视产品品质的选择。

　　据中怡康测算，2013年，水家电零售额将达到180亿元，同比增长达17%。其中管线机有1亿元的规模，同比增长12.3%;净水桶有8亿元的规模，同比下降;直饮机有21亿元的规模，同比增速达44.2%;净水器达57亿元的规模，同比增速最快，达57.5%。可以看出，直饮机和净水器是2013年净水市场中最主要的增长点，传统饮水机和净水桶呈现负增长。

　　我国净水器产品普及率较低，据了解，在中国发达地区沿海以及一线城市，净水产品的普及率可达20%，而扩大到全国，仅为2%。相对于欧美国家90%、亚洲发达国家70%的普及率，市场潜力巨大，还有98%的市场等着我们去开发。

　　厂商投入力度大，众人拾柴火焰高。

　　净水产品的推广离不开品牌的参与，从近三年的品牌参与个数与在销型号个数来看，净水器产品，无论是品牌的参与，还是在销型号，投入很大，其中管线机、净水器、直饮机近三年都呈现上升趋势，尤其是净水器产品品牌参与度高。

　　管线机品牌参与个数由2011年的19个上升到2013年的35个，净水器由2011年的85个上升到2013年的127个，直饮机由28个品牌上升到31个品牌。而在销型号个数上，管线机由93个上升到148个，净水器则由2011年的868个上升到2013年的1,280个，直饮机由2011年的142个上升到185个。

　　超滤价格优势是企业快速推广产品的突破口，在销产品以超滤为主。

　　目前净水市场上，主流的净化技术为超滤和反渗透技术。在销产品以超滤为主，超滤是以压力为推动力的膜分离技术之一，利用一种压力活性膜，能截留0.002～0.1微米之间的大分子物质和蛋白质，超滤膜允许小分子物质和溶解性固体(无机盐)等通过，同时截留下胶体、蛋白质、微生物和大分子有机物。RO-反渗透是一种以压力差为推动力，从溶液中分离出溶剂的膜分离操作，截留0.1 纳米～1纳米的物质，去除水中的细菌、病毒、有机物、重金属、有害离子等，脱盐率达98%以上。

　　无论是超滤还是反渗透技术，从净化效果的实现原理和技术上，各有一些优劣势。超滤产品的优势为没有电机，不需要电源，靠水压驱动过滤，其劣势为对重金属、农药、三氯甲烷等化学污染物和水碱的作用不是很大;反渗透的优势为过滤精度高，劣势为不能保留水中矿物质，有增压泵，需要通电，流量小，在制水过程中会产生废水。另外，储水罐也会造成水的二次污染。不过，近两年随着技术的发展，目前的废水率已经从1：3提升至1：2甚至1：1了。

　　市场上的主流厂商均采取两者兼顾的产品布局，如沁园、美的、安吉尔、立升、怡口、爱惠浦、A.O.史密斯、泉来等。

　　从中怡康畅销的近50个型号分析，超滤有29款产品，反渗透15款产品。在销产品以超滤为主，美的畅销机型中有8款超滤技术，5款反渗透技术的产品，沁园有11款超滤技术的产品，2款反渗透技术。立升畅销机型完全以超滤为主，但A.O.史密斯则以反渗透技术为主。

　　从2010～2013年，无论超滤产品还是反渗透产品，价格均呈上涨趋势，说明消费者更愿意选择更高品质的净水品牌和产品。其中，超滤产品的价格较低，2013年1～9月份，超滤的产品平均价格为2,090元，而反渗透的平均价格为3,060元，价格优势使得超滤产品成为更多企业快速推广净水产品的选择。

　　主流企业产品线向反渗透产品调整，反渗透产品是主流方向。

　　2010年，超滤产品占70.2%的市场份额，2013年下降到50.2%。反渗透产品却从2010年的15.9%上升到2013年的34.2%，每年保持至少5%的增长， 未来反渗透技术将是行业的主流技术。

　　行业前10名品牌，美的、沁园、安吉尔、怡口以反渗透为主的企业，在2013年，反渗透产品的比重均有增加，A.O.史密斯更是坚定了反渗透的方向和布局。主流企业产品线向反渗透产品调整。立升、世保康、泉来、爱惠浦以超滤产品为主的品牌，在2013年也不同程度的增加了反渗透的产品布局。

　　超滤市场中三年来品牌和产品竞争格局相对基本稳定，以美的、沁园、安吉尔、立升、泉来这几个品牌竞争为主，市场份额变化不是很大。而反渗透技术上，竞争格局变化较大，以A.O.史密斯、沁园、美的、安吉尔、怡口为主。其中A.O.史密斯于2010年才进入净水市场，但由于对消费者需求的把握，对技术的完善，以及对售后的重视，占有率由2011年的11.3%上升到2013年的29.9%。

　　另外，沁园、美的、安吉尔在反渗透市场的表现也不错，2013年1～9月，分别占据26.8%、21.1%、14.4%的市场份额，前4名品牌共占据反参透市场约92.2%的市场份额。反渗透膜处理将成为未来家用净水器的主流技术，我们期待更加完善、更加节能的技术。

　　无论超滤市场，还是反渗透市场，除了A.O.史密斯外，其它品牌也市场份额均呈现逐年下降趋势，充分说明了净水行业的关注度高，随着越来越多企业的进入，净水市场的竞争也会逐渐加剧。

　　净水设备包括管线机、净水器和直饮机，在厂商的大力推动下，未来，消费者对饮用水安全的高度关注将造就庞大的净水设备需求。2013～2020年，净水设备市场将保持45%的年均复合增长率，到2020年，净水设备将突破1,100亿元。

　　注：

　　报告数据来源(除特别注明)：中怡康对全国911个市县7122家门店月度零售监测

　　2013YTD特指2013年1月至9月年度累计