拐点来临，2019年中国净水行业步入下半场竞争

随着健康饮水观念的提升及消费升级，居民开始注重饮水安全与健康，净水行业得以在国内快速发展。特别在2019年，中国净水器市场正在进入一个拐点，目前的净水产品太单一，很难满足人们多场景下的净水需求，净水行业的下半场将由家用净水单品、商用净水走向用水全场景解决方案转型，在细分场景下不断开发新品类，这将是未来中国净水器行业步入下半场竞争的显著特征。

根据相关数据显示，2013年中国净水器使用渗透率占比仅为13%，2017年这一数字提升至20%，预计到2020年，中国净水器使用渗透率可达到35%。即便如此，净水器在各国家的渗透率比较，会发现发达国家的净水器渗透率远超我国的20%，欧洲、韩国净水器渗透率达90%及以上，这也意味着我国净水行业还有较大的上升空间。

通过中怡康对重点企业访问测算，2019年中国整体净水器市场规模（含家用、商用领域整体市场）达到572亿元，行业增速10%。从出货额角度来看，家用市场占据整体净水器市场80%的份额，共有近千家（含代工且有实际市场销售行为的企业）净水器生产企业瓜分，市场相对来说较为分散；商用市场占据整体净水器市场20%的份额，受益于商用净水器领域生产企业数量少，相对而言市场集中度较高，浩泽、立升两家头部企业即占到市场份额的36%。

鉴于近几年国家陆续出台净水器相关政策和行业标准，社会各界对净水行业关注度越来越高。目前来看，净水器消费群体年轻化，80后、90后消费者更易获取饮水健康信息，对饮水安全重视程度高，要求产品与时代互动性更强，产品定制化、个性化、智能化、共享化趋势明显。特别是在B端商务市场，越来越多的企业、医院、政府、学校意识到商用净水器的重要性，未来2年商用净水市场将以20%以上的年增速持续增长。未来标准化还是净水企业竞争的主战场，做“好”的专业化的前提下，提供外出、商旅、办公等一系列、专业化、全闭环水处理解决方案，服务全闭环、产品全场景，应是当下竞争中能够凸显品牌并且产生高溢价的突围策略。

2017-2020年中国净水器整体市场规模(单位：百万元)

数据来源：中怡康时代测算

2017-2020年中国分应用领域净水器市场规模(单位：百万元)

数据来源：中怡康时代测算

除通过应用场景进行分类外，净水行业还会通过过滤技术、商业模式等细分市场。从过滤技术来讲，主要分为反渗透（RO）净水器、超滤膜（UF）净水器以及其他（含纳滤净水器、软水机，管线机等）类型等，目前在2018年中国净水器产品中，RO类产品目前技术发展成熟，为市场主流产品，占比为61%，生产企业主要是A.O.史密斯、浩泽、美的、安吉尔等。

中国净水市场的商业模式可分为销售模式和租赁模式。销售模式很好理解，就是向用户直接卖净水器设备，家用场景大多采用此种模式。租赁模式多应用于商业场景中，即服务模式采用自营平台化，提供上门安装及维修服务，业界公认最早提出租赁模式且目前运作较好的企业为浩泽，由于其布局较早，与租赁模式相匹配的营销策略、产品策略、人员架构及管理等方面相对成熟，特别是自建了遍布全国的服务网点和供应链体系能够很好的支撑模式。综合来看，采用“租赁”模式的品牌厂商将从存量客户和新增客户中获得长期而稳定的现金流收入。特别是，随着商业多场景应用的爆发，未来提供全天候安全饮用水服务应成为商用市场最重要的市场战略。

展望未来，净水行业中的整机品牌生产商、上游有膜、泵等零配件企业，以及整个净水行业的相关的上游原材料企业从追求市场占有率的跃进式增长转向品质化发展的道路上来。中怡康测算，2020年中国整体净水器市场规模（含家用、商用领域整体市场）达到624亿元，行业增速9%。

作为企业来讲，将净水产品的定义在大健康领域，为满足消费者对美好生活向往，对健康生活的追求，更加有利于行业的进一步提升，其行业的魅力和价值无疑也是非常巨大的，可以说中国国净水器行业走在进入一条全新的发展的赛道。