2021,再现发展新生
2021年接近尾声,今年国内家电市场内需焕发强劲动力,其发展和涨幅几乎与2019年持平,这也让疫情常态化之下的全行业有了展望明年的信心。
具体来看,今年整个市场从产品、价格和渠道方面表现出本年度特征,这些特征基于过去几年整个行业的积淀得以释放和爆发,同时也呈现出新时代的独有新生态特征,从中洞悉行业的前行和发展方向。
产品角度呈现出全面的健康态、智能化和新晋属性。
如果说前几年对健康和智能功能还停留在研发和局部应用阶段,实际上从2020年的疫情开始,几乎所有家电产品都将健康作为必备功能,经过一年时间的市场实践,健康几乎成为全球范围内的高频热词,引起关注,甚至成为消费者购买与否的决定性条件。
健康功能应用最广泛的,是环境电器,包括净水、新风、空调等。其中,首当其冲的,是空调。在今年的空调市场,空气质量得到了异乎寻常的关注而持续提升,除了常规的除湿除尘之外,除菌、便于拆洗、无风感等功能为空调这一品类持续赋能升级。尤其是新风空调的产品占比进一步提高,用户渗透率也成为近几年的峰值,新用户购买新风空调的比例较比2019年上升了近50%,而这一数字也充分说明,新风功能将有望成为空调的标配。
具有“美肤洗”功能的热水器、低糖电饭煲、无烟炒菜机等细分产品的出现,让健康概念成为品牌关注的方向。
同时,在冰洗市场,除菌功能进一步成为品牌和产品的主打卖点。锁鲜、除菌类冰箱在其同类市场的占比几乎达到了100%,成为推动产品销售的强劲动力,市场上可见的中部及以上冰箱,几乎全部带有除菌功能,高端头部品牌冰箱,甚至有通过光照功能增加VC、花青素等维生素含量的功能,通过产品升级进一步带动消费升级。
更明显的,是洗衣机品类,多种除菌方式、分区、智能投放、洗烘一体等已经成为消费者换新必考虑的功能。
主打护眼的大屏、OLED、激光电视也成为该品类市场的绝对主角。
在健康功能普适之上,是智能化的全面开花。
智能概念应用在家电产品之上,距今也有十多年的时间,随着5G网络和鸿蒙系统的推出,近两年大有普及和大规模化发展之势。今年,更多品牌厂家通过对微处理器、传感器和网络通讯技术的引进应用,大力度和大范围推进智能化家电产品的发展步伐。尤其是智能操作系统鸿蒙2.0发布以来,家电头部品牌几乎纷纷表现出合作意向和实质动作,使家电产业成为鸿蒙智能生态系统应用最多的行业。
这也意味着,智能家电在零售终端的亮相和占比将越来越高。而智能化和健康态的新功能,也必然在未来一年加速产品的迭代。
值得注意的是,智能化产品除了在一二级城市的普及之外,三四级市场的消费用户家庭,也将加快智能化的普适脚步。
“智能开关、智能电蒸箱、智能落地灯等客单价在50~300元之间的小家电,在下沉市场的销量同比增速均超过300%。”从这组数据中不难看出,三四级市场的智能化,从性价比更高的产品开始切入,已经占领了新增市场。
同时,智能锁、智能厨电、智能空调等环境电器在三四级市场的销售也有明显提升。
产品方面还有一个值得注意的是,新晋品类,以及传统产品的新晋功能。
例如,宠物电器。包括智能猫砂盆、宠物智能厕所、宠物饮食智能投喂机、带有温度调节的智能宠物窝、帮助宠物清洁的宠物烘干机等宠物电器。
据不完全统计,我国饲养宠物人群每年以10%左右的态势上升,宠物经济涵盖人群有消费能力强,人群覆盖广这两大特点。所谓消费能力强,分为主动和被动,除了宠物常规的除虫、洗澡美容等主动消费之外,还包括一些收入并不高但也饲养宠物人群、通过花呗等线上方式的“被动”为宠物支出额外的、或者意外的花费。
饲养宠物人群的画像,比任何一个家电品类的目标人群都要宽泛,既包括退闲赋人群,也包括丁克家庭、单身人群,也有三口、四口之家的中产家庭,还包括群养宠物家庭。基本一个宠物每月的支出,最低在200元左右,高者甚至达到几千、上万元。
由此,宠物电器的横空出世渐成生态,也就不足为怪。
实际上,宠物电器的兴起,是基于人群细分而产生的个性化产品,或者说是养护电器的一个分支。如果说过去的家电市场是普适的,标准化的,那么今天的小众化、个性化则成为各品牌在夹缝中寻求商机的方式之一。
带有母婴用品洗涤特殊需求的迷你母婴洗衣机、存储美妆产品的美妆冰箱、游戏电视、社交电视、果蔬净食机,等等产品在市场的出现,均是基于需求而研发、生产、制造、推广,用户需求驱动生产力创新,已经成为产业发展的出发点。
随着品类和功能的创新,必然意味着新品牌的横空出世。其中,最明显的,依然是线上品牌,线上品牌的崛起速度,以超乎我们想象的姿态在加速奔跑。
例如,清洁机器人品类的发展,催生了科沃斯、iRobot等品牌的成功。针对地面清洁,又细分出家用洗地机,自去年推出后,在今年的清洁市场大放异彩,尤其是疫情时代,添可、云鲸、必胜等品牌又成为了该领域的后起之秀,添可成为电商平台零售额增幅最大的品牌,增幅超过1500%。
不约而同,清洁电器均将线上作为主销战场,仅2021年上半年,京东家电平台上线的新品牌就超过了1300个。
目前的家电市场,一方面头部品牌份额加大,品牌集中度增加,另一方面,新的时代,给予了新品牌更多的发展机会,只要制造出符合用户需求的产品,并得到实践认可,就能够缩短成功的距离。中国市场足够大,机会足够多,抓住用户驱动,是新消费时代的特征。
结构转型中价格普遍走高
今年,产品零售价格普遍走高,对结构性转型升级起到了一定的推动作用。
家电产品零售价格走高,有多方面的原因。
首先,是原材料的上涨。
疫情导致全球芯片制造供应出现短缺,包括铜材、铝材、钢材在内的原料供应不足,导致价格上涨。芯片的紧缺也导致了主要零部件的成本上扬。这些直接导致了家电制造端的硬件成本普遍增高三、五个点,甚至有些品类增加了近10个点。这些也是直接导致终端零售调价的根本原因。
包括线下人工、房租等成本的原因,线下现在基本均在主推中高端产品。而线上的低价态势也有所缓和,因为线上的综合成本算下来,并不比线下低。双线的防线一致,实际上也推动了线下零售的复苏。在价格相当的情况下,越来越多的消费用户对线下体验的接受度和信心恢复,从而也带动了整体零售额的上扬。
其次,以低价竞标零售市场的时代已经过去,多方利益的分配也让产品的净利润空间进一步压缩。基于此,无论厂商,都不在低价产品上下功夫,而是将更多的精力,包括研发精力和推广营销的精力更多投入到高端产品上,以保证利润的空间。而利润空间又是继续研发和创新的来源。对于商家而言,高利润才能有资金投入团队、投入服务,反哺消费市场。
这是一个良性循环,已经得到厂商的一致认可,在合力推动下,也推动了产品零售端均价的提升。
同时,今年是我国全面迈入小康社会的第一年,消费升级的时代在今年真正露出全民端倪。无论线上线下,城市乡村,消费升级几乎成为品质生活的代名词。在这样的全民背景下,消费用户对家电产品的需求,已经从耐用型的硬性需求向品质型消费转变。消费认知的一致改变,同样是中高端市场的源头驱动力。
在上述的多重因素推动下,家电市场在今年实现了明显的结构升级,除极个别产品外,产品均价普遍提升。其中,电视品类上升最多,增幅超过30%,其中,8K电视零售量同比增长超过500%。万元以上高端冰箱零售额同比增长超过50%,市场份额达到13%,2万元以上超高端冰箱零售额增幅保持在20%;滚筒洗衣机、干衣机、大容量段产品份额持续增加;厨电从功能型走向“颜值型”,与厨房整体装修融于一体的嵌入式厨电销售在终端卖场更受欢迎。
2020年,对于中国家电而言,是一个转折之年,尤其对于线上,是毫无疑问的具有里程碑意义的一年。这一年,因为疫情的原因,线上家电总体销售首次赶超线下。更重要的是,疫情改变了很多人的消费习惯。
今年,线下销售明显复苏,但线上的发展势头依然不减。实际上,这对于全产业而言,意味着全渠道从分裂、对立到融合重生、重升。
毫无疑问的,线下承载着更多体验功能,是场景化、沉浸式体验的最佳场所,虽然现在推出了人工AI等智能化的线上体验,但在尚未成熟之际,依然是线下的优势和机会。而线上,也正在趁着平分秋色的东风,抓紧时间向线下渗透。因为整个供销产业链都清楚,双线协同,代表着未来。
纵向上,是线上线下的继续融合;横向,这种融合已不再局限在家电产业内部,而是以打破边界的姿态,将相关联、甚至看似不相关,但却又与消费体验相关的内容进行巧妙的融合。例如,家电和家居,家电和家装,家电和咖啡店,家电和花店,家电和宠物店,家电和按摩美容院......所有以“家”为内核的外延,都可以无限延伸。
具体行动,近两年也频出。从天猫和线下家居合作推出智慧家居馆,继而又出现的天猫精灵未来馆。
京东渐成气候的家电专卖店之后,又推出吸引零售业眼球的京东超级体验店;苏宁零售云门店为整体销售贡献了超过60%的市场份额;国美的合伙加盟,等等,都是双线协同的尝试推进。无论传统线上还是传统线下,都在以更现代的商业模式在横向和纵向两方面抓紧布局。包括传统家电品牌厂家,也在探索新一轮的全渠道布局。相比十年前介入电商,这一轮的全渠道来势更猛,速度更快,传统家电品牌的反应行动也更迅速,直播、带货、社交电商、线下场景化、中台系统化、客户数据化,在新零售中践行双线协同,在全渠道中推进全融合。
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