站在绿色转型前沿 看全球供热市场发展

立秋后，虽然暑热一时难消，但早晚凉意已经更添一分。随着天气的逐步转凉，空气源热泵、壁挂炉采暖业务也即将迎来销售旺季。那么，今年的采暖市场会呈现何种趋势？从以“【跨界　融合　多能　互补】”为主题的“２０２４舒适家产业发展高峰论坛”中，佰世越管理咨询（北京）有限公司供热项目经理李玲珊从全球市场的维度，对２０２４的供热市场进行的剖析中，我们可以一窥行业发展趋势，为做好市场提供参考。

佰世越管理咨询（北京）有限公司供热项目经理李玲珊

２０２３年全球供热市场回顾

２０２３年，全球传统供热（包括家用锅炉、商用锅炉、热水器和熔炉等）市场规模达到了３８０亿美元，与前一年相比增长率仅为１．４％。与此同时，可再生能源（涵盖热泵和太阳能等）市场规模达到了３１０亿美元，增速为３．９％。

全球暖通行业在减碳的道路上似乎正在放慢脚步。曾经迅猛发展的热泵市场在２０２３年增长几乎停滞，市场规模仍维持在大约４００万台。数据显示，尽管热泵技术正逐步获得认可，但每销售一台热泵，市场上仍有３．３台锅炉被售出，这表明热泵取代传统锅炉的速度在２０２３年并没有像预期中那样迅速。

传统供热市场和可再生能源供热市场的规模和增速，数据来源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

２０２４年全球热泵市场市场预测

就全球热泵市场的发展来看，产品未来的发展会受到驱动因素和阻碍因素两方面影响：

驱动因素主要包括：

一、政策及相关的法规、标准正在完善，比如欧盟的绿色协议和气候目标推动了热泵的采用，包括财政激励措施和政策指引。

二、油气价格上涨刺激了热泵需求的增长，生产企业在热泵和水箱产能方面积极投入。能源成本实际上对热泵的普及影响很大，在电价相对便宜的地区，热泵普及率明显较高，在气价相对便宜的地区，热泵的普及比较受限。

三、热泵技术的发展使其能够在更广泛的温度范围内有效运行，提高了其市场竞争力。

阻碍因素主要包括：

一、热泵的购买和安装成本相对较高，会阻碍一些消费者的购买意愿。造成这一结果的原因包括政府补贴和激励措施减少，经济环境导致的购买力下降，以及原材料价格持续上涨推高产品售价。

二、合格的热泵安装人员可能不足，限制了热泵市场的快速发展。

三、热泵设备体积较大，可能不适合所有住宅或商业空间。

这些因素共同影响着热泵市场的发展，特别是补贴减少和消费力下降是市场放缓的最主要原因。

全球热泵和锅炉市场销量及同比增速，数据来源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

综合这些因素，导致热泵市场放缓的因素仍然存在。因此，佰世越（ＢＳＲＩＡ）预测２０２４年上半年全球热泵市场将继续低迷。但如果政局稳定，欧洲可再生能源占比、能源效率比及碳减排等方面的能源目标都还是比较激进的，为了完成这些目标，有理由相信市场在２０２５会逐渐好转。另外，很多生产企业对未来市场表示乐观，在提高产能方面采取了一些举措。例如，东欧热泵产能正在增加，主要在波兰和捷克，同时也包括斯洛伐克、斯洛文尼亚、匈牙利和罗马尼亚。这些都表明行业对未来热泵市场的发展仍然充满信心，热泵将在能源转型中发挥关键作用。

针对国内市场，佰世越（ＢＳＲＩＡ）认为热泵和燃气类产品还会共存比较长一段时间。除了需要增加清洁能源比重，完成碳中和目标之外，我国在转型过程中还需要确保国家的能源安全和供需平衡，避免因能源结构调整带来的能源供应不稳定。因此，在短期内仍需要维持一定的天然气能源供应比重。

注意：上述内容提到的热泵产品都是指水系统的热泵。国内直膨式的系统“热泵热风机”在佰世越（ＢＳＲＩＡ）内部归为空调的范畴。所以，在看第三方热泵市场的数据时，我们需要明确数据范围，是否包含冷暖空调，数据的差异会非常大。

中国壁挂炉及两联供市场现状与发展趋势

中国燃气壁挂炉和空气源热泵两联供市场规模和同比增速，数据来源：佰世越（ＢＳＲＩＡ）

从市场规模和同比增速曲线来看，壁挂炉市场规模由煤改气和常规市场（零售和常规工程）两部分构成。中国壁挂炉市场已发展多年，于２０１３年超过百万台量级，在２０１７年受煤改气政策影响达到顶峰４５０万台量级（其中，煤改气近３００万台量级）。随着煤改气项目逐渐步入尾声，中国壁挂炉市场规模因政策影响自２０１９年后一直萎缩至２０２３年的２００万台量级。但在中国户式采暖，壁挂炉仍是最主要的选项之一。

空气源热泵两联供市场规模不包含北方单采暖的应用，与壁挂炉相比在国内市场起步较晚，市场规模基数相对较小。由于产品和安装价格较高，且没有政府补贴，占用空间大，仅适合中大型住宅，主要针对中高端人群。尽管市场规模相对较小，但一直保持较快增长，多年来增速一直保持在１５％以上，主要影响原因：

一、随着两联供厂商的积极推广，消费者对产品认知程度不断提升；

二、在南方没有集中供暖的区域，随着生活水平提高人们对户式采暖的需求逐渐增加；

三、随着北方空气源采暖热泵市场的发展，消费者对两联供产品认知和接受度也在提高；

四、近两年上海、安徽等地绿色建筑／低能耗建筑相关政策鼓励配套采暖的地产项目选择热泵。

然而，未来两联供市场的发展仍存在一定不确定性，比如，政府未来是否会对家用热泵两联供产品提供补贴、地产项目采暖配套使用热泵的鼓励政策能持续多久、未来会不会有更多省份出台类似政策、各地区天然气价格、电价未来波动。

结语

整体来看，全球经济低迷和地缘政治不稳定在短期内给行业发展造成了阻碍，但全球应对气候变化的目标还是明确的，只不过受到经济低迷、政府换届和地缘政治格局的影响，未来能否按计划实施存在不确定性。受这些因素影响，２０２３年全球供热市场脱碳转型的步伐已经放缓，特别是空气源热泵市场较去年相比几乎停滞。

但是，我国的情况有所不同，出于能源安全的考虑，未来数年内我国仍然会继续完善天然气管网建设，提升天然气在能源消费中的占比，因此燃气采暖产品并不会完全被淘汰，只不过高能效的产品会得到鼓励和发展。同时为了完成双碳目标，也会因地制宜的鼓励热泵等可再生能源产品的使用。

总之，中国采暖行业正站在绿色转型的前沿，壁挂炉与热泵技术的不断创新，将共同推动行业向高效、节能、环保的方向迈进，为实现碳中和目标贡献力量。