中国微晶玻璃市场分析

　　2005年国内微晶玻璃市场特点

　　一、中国已成为世界上重要的微晶玻璃生产国和使用国之一。2005年我国微晶玻璃行业的产量继续大幅度攀升，电磁炉、微波炉、气电双能灶等行业共消化（包括库存）微晶玻璃3200~3500万片。其中，电磁炉（灶）是微晶玻璃最大的使用行业。

　　二、2005年微晶玻璃市场供应紧张趋势较2004年有所缓解，淡旺季矛盾有所变缓。2001年以来，由于微晶玻璃赖以生存的电磁炉销售存在淡旺季销售明显的特点，使得微晶玻璃也随之产生了此类生产特点。即8~12月4个月的时间内，出货量占全年出货量的70%左右，对微晶玻璃企业生产的压力较大，尤其是白板产品更为明显。随着微晶玻璃企业数量的增加，行业产能的扩大，微晶玻璃销售的淡旺季峰谷被逐渐削弱，同时，白板的利润提升之后，各生产企业的供应量增加。

　　三、国内微晶玻璃企业占有主要市场份额。2005年国内企业黑晶板的生产供应量大幅提高，有效遏制了国外企业对黑晶板的垄断。但是受工艺所限，国内企业的黑晶板品质不稳定，国产产品局限于中低档层面。

　　主要供应商基本情况简介

　　行业概况：随着电磁炉价格战的升级，整机企业对电磁炉成本的进一步抑制，物美价廉的国产中低端微晶玻璃占据行业主流。中国企业生产的黑晶板对肖特等以黑晶板产品为市场主导的国外企业的市场份额以很大的蚕食。同时，在白板市场，NEG的浅盘产品也失去了优势。国外企业生产的大面积的板材产品质量稳定，占据中高端市场。

　　温州康尔玻璃器皿有限公司：康尔公司是目前国内最大的微晶玻璃供应企业。现拥有5个窑炉，9条晶化炉。2005年产销量为1200~1400万片。是美的、格兰仕、九阳、银港、前锋等知名电磁炉整机企业的主要供应商。2006年下半年，康尔45m2的新窑炉将投入试生产，预计2006年康尔公司产销量在2000~2200万片之间。

　　湖州岱兴电器制品有限公司：是国内最早研制和生产微晶玻璃的企业。目前拥有窑炉4个，晶化炉9条，只生产普通的白板，日加工能力为40000片。2005年岱兴公司的总产销量达到800万片。2006年4月底，岱兴改造用于生产黑晶板的窑炉开始试生产；10月将投产5号窑炉，预计产销量为1500~1600万片。

　　湖州大享微晶玻璃科技有限公司：大享与岱兴同处一地，大享公司具有几十年玻璃器皿生产的技术背景，是世界上唯一拥有集熔化、结晶于一体的微晶玻璃生产线的台资企业，产品质量水平较高，在国际市场上有一定地位。2005年总产销量为500~600万片（包括消化2004年库存）。2006年6月份，2号窑炉将开始调试一次成型的试验，8月份，3号窑炉也将开工。预计大享在2006年销售旺季生产趋于正常，其产销量将翻一番。

　　广东普宁科迪微晶玻璃有限公司：是国内唯一厂址设在广东的微晶玻璃企业，因此在物流上具有一定的优势。科迪现拥有3个窑炉，4条晶化炉。2005年产销量在300～400万片左右。2006年6月以后，科迪的新窑炉将投入试验阶段。

　　江苏无锡宜兴鑫运来微晶玻璃有限公司：2005年5月进入微晶玻璃行业。现拥有2个窑炉，分别生产黑晶板和白板，3条晶化炉。2005年产销量在120万片左右。预计2006年度产量将达到300万片左右。

　　NEG（日本电气硝子）：是世界著名的三大微晶玻璃制造企业之一。NEG没有在中国大陆设厂和独立的运营机构，中国市场的代理商在香港。1999年以来，NEG一直是中国重要的微晶玻璃供应商。2005年度在中国市场销售微晶玻璃250万片以下。预计2006年度，受主打浅盘销量大幅下滑的影响，NEG在中国的销量还会有大幅缩减。

　　肖特家用玻璃（苏州）有限公司：德国肖特公司在中国的业务范围较为广泛，但是家电用微晶玻璃仍然是其利润的主要来源。肖特苏州厂负责德国肖特微晶玻璃原片在国内的晶化、印刷和切割等后续加工。2002年以来，肖特赛兰R主要占据中国高档产品的份额，其2005年的销量约为60～80万片之间。进入2006年，肖特正在推出新的品牌和适应中国市场的产品，努力维持原有市场地位。

　　广州欧凯特种陶瓷有限公司：是法国EUROKERA与圣戈班在广州共同投资的从事微晶玻璃加工的企业，是肖特在世界各地的重要竞争对手。2005年底初试中国市场，2006年起争夺高端份额。

　　日本MIYAWO：MIYAWO是日本著名的陶瓷产品生产商。受其生产能力的制约，此产品在进入中国几年以来，销量一直没有有效地放大。目前此产品的生产基地即将移至马来西亚，因此，2006年的产销量将有所增加，价格也会有所下降。

　　其他：桂林迪华和湖州长兴诺万特克于2005年进入微晶玻璃行业，并在2006年初开始向市场投放产品。但是由于其介入时间较晚，产品的质量稳定性还有待于市场的检验，所以这两个行业新成员的市场风险较大。迪华的母公司是以生产玻璃器皿为主业的大型企业，实力较强。新的企业在进入市场的初期，产品的质量不稳定，成品率较低。微晶玻璃行业是一个初期投入较大的行业，一个窑炉从建设到投入正常的运转，一般的费用在300万元以上，这还不包括基础的研发、科研费用。因此，供应方面面临着一定的压力。

　　内资企业存在的问题

　　一、设备、工艺的提高：国内企业在窑炉设计、选材等受资金、人才的制约，使内资企业的设备、工艺处于劣势。我国的微晶玻璃行业的工艺设备比较落后，所以产品要经过打磨，而打磨对微晶玻璃的强度损伤比较大，国产微晶玻璃的抗冲击强度较差。

　　二、高级技术人员和有生产经验的专业技师十分匮乏，行业的软件水平亟待提高。目前我国微晶玻璃的配方技术人员大多是上海硅酸盐研究所和玻璃厂出身的工程师，年龄偏大，窑炉的技术人员多是从普通玻璃行业引进的，而专门的微晶玻璃技术专家十分匮乏；另外，行业起步晚，各科研院所的高级技术人员出现了断档。同时由于微晶玻璃企业大都是民营企业，技术工人的水平也是参差不齐，经过职业培训的技术工人较少。而有经验、懂技术的技术人员在行业内的流动性较大。

　　市场产品结构状况

　　2004年大享和康尔在国内成功推出了约50万片黑晶板，被富士宝首家采用，并取得了很好的市场效果。2005年，国内黑晶板电磁炉在整机产品中的市场分额已经提高到了40%。2006年这一份额将继续提高。以康尔、大享等为主的企业2006年的新窑炉多用于黑晶板的生产，其产量大幅提高，进而形成供过于求的形势；同时新企业的进入也是以黑晶板切入市场，迫使黑晶板的利润大幅缩水，市场价格有望在2006年旺季下调至30元左右。

　　2005年国产黑晶板的总产量为1500万片（包括库存和残次品）。其中康尔占55％，大享占30％，其他的企业占15％。

　　经过2004年的价格调整，白板的价格下降到了14元左右，处于规模效益的边缘。2005年的原材料和能源的大幅上涨，为白板的价格带来巨大的市场压力。2005年下半年，白色平板的价格恢复到盈利水平，A、B、C三个等级的价格保持在16、17、18元左右。白色平板仍然出现了近2个月的紧张状况。2006年各企业会加大白板的生产投入，进而提高总产量。尤其以专门生产白色平板的岱兴预计会增加300万片以上的产量。目前价格在200元以下的电磁炉，70~80％采用的都是白板，因此白板的总量随着电磁炉低价产品的总量而变化的。但是2006年新的一轮能源和原材料上涨对白板价格的压力继续攀升，预计，2006年电磁炉的销售旺季，白板的价格会继续反弹至20元左右的水平。

　　2005年白板的总量达到了2000万片（包括库存）。其中岱兴的产量占40％，康尔的产量占20％，大享占25％，科迪和鑫运来合占15％左右。

　　年的市场预测

　　一、供求紧张形势缓解，黑板价格下跌，白板价格有所上升：电磁炉市场的销售特点没有很大的改观，因此，微晶玻璃暂时的供应紧张情况仍可能在近期出现。过去，市场供求关系紧张的现象导致了新资本不断进入。2006年，参与国内市场竞争的制造企业又多了2家，2006年国内企业产能超过5000万片。

　　另一方面，电磁炉等整机产品的市场增幅将低于往年。到6月底，我国市场上累计销售的电磁炉产品总量已经超过了7000万台，在1.8亿个城镇居民家庭中的普及率已经达到1/3，今后的增长大势虽然不会减缓，但爆炸式增长局面会有所减缓。2006年度的增幅不会超过50%，低于以往60%～100%增幅，电磁炉总销售量会在3500万台之内。

　　因此可以认为，2006年度面板市场紧张局面将会缓解，市场逐渐趋向平衡。

　　随着供求形势缓解，一方面，产品利润率较高的黑晶板价格将会下调，这将直接影响微晶玻璃行业的利润水平降低，黑晶板与白板的利润水平也将进一步拉近。另一方面，能源和原材料的上涨，促使利润水平较低的白板价格将有所提升。但是，新进入企业为了实现一定的市场目标，拉低其产品的价格，又会阻止白板价格的大幅攀升。因此，2006年黑晶板的价格跌至30元以内是必然的，是否会与白板的价格持平还有待于期待。

　　同时我们还应该注意到一个原材料供应的现实问题。原材料和能源的大幅上涨和货源紧张，对面板产品成本的增加影响很大。据康尔总经理杨明星透露，生产微晶玻璃的原材料的涨幅都在30%以上，有些原材料的涨幅甚至超过了2倍以上。最令企业头疼的是生产微晶玻璃的主要原料之一的碳酸锂目前出现了断货。作为电池材料、特种玻璃、陶瓷添加剂及各种锂化合物原料的碳酸锂，是国内紧俏的化工原料之一，与众多使用量很大的锂电池企业比较，微晶玻璃企业并不占有优势。据了解，这一情况已经危及到整个微晶玻璃行业。一些企业因为碳酸锂断货开始停炉检修。估计这次碳酸锂的断货给行业造成的损失至少在几百万元，如果到八月份紧张情况仍无法缓解，厂家的库存消化完之后，面板的供应紧张对电磁炉行业将是一个致命的打击。

　　二、市场需求呈现差异化增长：预计，2006年以电磁炉为主的行业对微晶玻璃的市场总需求较2005年增长约30%～50%。其中白板（包括浅盘）的需求量仍然最大，黑晶板的市场份额继续增长至50%左右。因此，整机市场的旺销对于微晶玻璃的需求主导了整个行业的快速发展。随着产量的增长，产品的价格大幅度下降，差异化产品将逆市而上，以满足整机企业和配套企业的高利润的需求。例如，2005年，康尔公司为某电磁炉企业开发出了一款浅盘黑晶产品。此款产品价格比普通的黑晶板高出近50%。事实证明，这款差异化产品当年的产量已经超过了1万片。预计2006年产量将超过40万片。而使用这款黑晶浅盘的产品在终端市场的价格也比普通的黑晶板产品高出100%以上。因此，上游企业具有创新意识对其下一步发展关系重大。上游企业配合整机企业开发出差异化的产品，可以提高企业自身的竞争力，同时可以提高症及行业的利润水平。

　　另外，我们应该注意到2006年彩板和透明板市场的上升。所谓的彩板产品就是日本MIYAWO生产的陶瓷性能的顶板，属于陶瓷制品，在加工制作工序和工艺上与微晶玻璃有本质的区别。与普通的微晶玻璃相比，日本MIYAWO产品的优点有：一，采用食品级的环保材料印刷，无污染，不褪色；二，耐高温能力高于微晶玻璃，达到1200度；三，硬度高，抗冲击力强。但是由于陶瓷的制作工艺的要求，其平整度较微晶玻璃要差一些。一些电磁炉企业为了产品差异化，也开始采用彩板作为电磁炉用顶板。为了适应中国市场客户的要求，MIYAWO在顶板的边做了差异化处理。预计2006年陶瓷彩板会受到电磁炉整机企业的欢迎。

　　同时值得关注的还有高档的透明板，透明板仍旧是国外产品的天下，目前主要的供应商有：EUROKERA、NEG和肖特等，且性能各有千秋。由于透明板的价格高，市场份额仍旧比较小，成为企业高端概念产品的首选。

　　业内人士预测，凹板将在2007年开始流行。据了解，进口凹板的外形美观，成本仍旧高居不下，是普通平板价格的10倍左右。但是随着电磁炉向着高端市场的发展，凹板将会为实现厨房真正的无火烹饪迈出关键步伐的主力产品。

　　三、国家标准的出台对行业产生重要影响：电磁炉标准起草正在紧张进行，2006年内很可能会出台新的电磁炉国家标准，这个标准将对电磁炉用的面板材料的相关指标做出明文规定，尤其是关系到消费者切身利益的耐冲击力等指标，将会提出更高的要求，这一标准的出台，将对微晶玻璃行业产生较深远的影响，对于微晶玻璃行业的发展和技术进步起到推动和促进作用。家用电器标准委员会马德军秘书长在谈到这个问题时说，受国家质量监督检验检疫总局的委托，2005年下半年对市场上销售的几十个品牌的不同型号的电磁炉产品进行了抽检，面板是检验结果中质量问题最多的项目之一，很多产品在耐冲击的检测中存在问题。这说明我国的微晶玻璃虽然在近几年内得到了长足的发展，但是企业对于产品质量的要求并不是很高。因此，电磁炉标准的修订将在面板上着重内容。尤其是关乎到消费者切身利益的安全标准上，是没有任何左右余地的。为此，面板企业和整机企业都需要引起重视。

　　四、行业技术水平将大大提升，产品档次会大大提高：2006年后，国内企业将在软硬件方面大量引进、消化和吸收国外成熟技术的设备等。随着国内企业提高自身技术水平的迫切愿望和国外企业对中国市场的高度关注，国内外微晶玻璃企业的交流将会不断的增多。例如2005年，康尔公司对EUROKERA法国工厂进行了考察；大享的第二条生产线的关键设备也是从欧洲引进的。

　　技术的引进消化将直接提升产品档次和质量。大面积板材的生产：大享、康尔都预备在2006年进行一次成型产品的试生产，由此就省略了后期的研磨过程，这样就从根本上提高生产的工艺和产品的品质，降低了产品的成本。尤其是大享值得行业关注。

　　随着中国微晶玻璃行业整体实力的提高，未来两到三年，国内微晶玻璃企业将全面赶超国外企业，并进军国际微晶玻璃市场。

　　（责编 朱冬梅）