厨电行业向高端化发展

　　中怡康测算数据显示，从2013上半年市场情况来看，家电市场呈现复苏态势，市场规模达6,913亿元，同比增长19.6%。其中厨电行业，油烟机、燃气灶、热水器三类产品整体达到441亿元，较上年增长21.3%，高于全部家电的平均增幅，其在整体家电行业占比相对2012年同期提升了0.1个百分点，达到6.4%。

　　上半年，油烟机市场规模达675万台，131亿元，量、额同比分别增长10.9%、21.5%;燃气灶市场规模达940万台、85亿元，量、额同比分别增长7.3%、16.7%;热水器市场规模达1,437万台，225亿元，量、额同比分别增长13.2%、22.9%(见图1);从今年的形势来看，行业发展潜力巨大，市场在逐步走向高端。

　　消费升级，中高端产品市场占比提升。

　　油烟机：中怡康测算数据显示，2013上半年，油烟机市场规模同比增速高达21.5%，其中欧式油烟机市场规模达73.6亿元，同比增速达20.8%;近吸式油烟机市场规模达40.0亿元，同比增速高达38.0%;深罩式油烟机市场规模达16.8亿元，同比增速为-3.2%;平顶式油烟机市场规模为1.1亿元，同比增速达13.0%。

　　虽然欧式油烟机市场受到一定挤压，但仍是市场主流，中怡康月度监测数据显示，2013上半年其零售额份额达50.7%，占据市场的半壁江山，然而跟2011年54.5%的零售额份额相比，不到三年的时间内，下降了3.8个百分点。相反，近吸式油烟机因其进风口离油烟源头更近，排烟效果更为理想，受到消费者亲睐，近吸式更是近几年内各家必争的战略市场。据中怡康监测数据显示，近吸式产品市场份额逐年提升，其零售额市场份额从2011年的30.2%提升至2013上半年的40.0%，提升了9.8个百分点(见图2)。

　　燃气灶：中怡康测算数据显示，2013上半年燃气灶市场规模达940万台、85亿元，量、额同比分别增长7.3%、16.7%。市场整体呈增长态势，很大程度上依赖嵌入式产品的销售拉动。嵌入式灶具有美观、节省空间、易清洗等特点，使厨房显得更加和谐、完整，更方便了与其他厨具的配套设计，营造了出完美的厨房环境。据中怡康监测数据显示：2013年1～6月嵌入式燃气灶零售额份额已高达95.2%，成为绝对主流。

　　热水器：热水器各类新技术、新产品层出不穷，安全、舒适、节能、环保一个都不少。中怡康测算数据显示，2013年1～6月热水器市场规模达1，437万台，225亿元，量、额同比分别增长13.2%、22.9%，整体市场保持稳定高速增长。中怡康进一步预测，2013年国内电储水热水器市场规模将进一步扩大，达215亿元，同比增长5.9%;燃气热水器市场规模也将扩大到178亿元，同比增长9.2%。

　　高端消费成趋势，厨电价格集体上调。

　　据中怡康月度监测数据显示：2013上半年油烟机市场均价为2,251元，较2011年增长6.9%;各个细分市场价格均呈现上升态势，平顶式、深罩式、欧式、近吸式均价分别为1,031元、946元、2,744元、2,482元，其中欧式受品牌结构变化的影响，涨价十分明显，较2011年增长6.2%。

　　2013上半年燃气灶市场均价为1,181元，较2011年增长4.7%，其中台式燃气灶市场均价达376元，嵌入式燃气灶均价达1,325，较2011年分别上涨了7.4%、4.6%。

　　2013年上半年热水器市场均价为1,830元，相较2011年的1,582元，提升了248元，涨幅达15.7%。各细分市场价格也均呈现上涨态势，燃气热水器市场均价为2,159元，涨幅达18.1%;电储水式热水器均价提升至1,605元，涨幅提升8.6%;另外，太阳能热水器、电即热式热水器也均呈现不同程度的提升(见图3)。

　　强者恒强，品牌集中度进一步提升。

　　据中怡康监测数据显示：2013上半年，厨电市场主要产品前5名品牌的集中度较2011年均有所提升，油烟机、燃气灶前5名品牌零售量占有率均在50%左右，热水器高达63%，留给其他企业的生存空间越来越小。

　　在油烟机的市场竞争中，老板、方太、华帝仍然占据市场主导，中怡康2013上半年监测数据显示，前三品牌综合累计市场零售量份额达37.5%，零售额份额达52.1%，且前三品牌市场份额均呈现逐年提升态势：老板市场零售量份额由2011年的10.5%提升至2013上半年的15.0%，其零售额份额从16.0%提升至21.9%;方太市场零售量份额由2011年的9.9%提升至13.0%，零售额份额由16.6%提升至20.9%;华帝零售量市场份额由8.0%提升至9.5%，零售额份额由9.1%提升至9.3%。可见油烟机市场品牌集中度进一步提升，市场呈现强者愈强的竞争局面。

　　在燃气灶市场中，以老板、方太、华帝为首的专业生产商占据优势，2013上半年，前三强市场零售量份额分别为12.8%、11.4%、11.1%，相较2011年，前三强市场份额均呈现上升态势，分别上升了3.9、2.9、1.7个百分点，紧跟其后的是美的、万和，市场份额分别达8.6%、5.4%。虽然燃气灶市场品牌优势相较其他品类不显著，但总体来讲市场前五的品牌市场份额仍是在逐年提升，由2011年的43.9%提升至2013年上半年的48.9%。

　　在热水器市场中，2013年上半年市场中行业龙头海尔与史密斯分别以18.7%和15.1%的零售量份额位列第一梯队，共划走33.8%的市场份额。紧随其后的是市场份额达11.0%的美的，达9.4%的万家乐以及达9.0%的万和，形成第二梯队，从市场份额占比来看，第一梯队优势明显。前五强市场份额也从2011年的62.6%提升至63.2%，品牌集中度进一步提升(见图4)。

　　在这个处在发展成熟期的厨电行业中，能够生存下来的品牌发展的机会并不多，挖掘既有市场潜力、挤占竞争对手的市场空间将成为品牌销量增长的重要途径，因此，企业应重新审视自己的品牌定位，实现品牌的差异化竞争，把竞争优势从价格转移到价值上，进而获得更大的利润空间。

　　展望2013年下半年，我们可以看到三个有利厨电市场发展的因素：一是，目前我国城镇化率刚超过50%，如按户籍人口计算仅35%左右，远低于发达国家的平均水平。此外，国家国务院日前召开的常务会议将积极研究部署加快棚户区改造，促进经济发展和民生改善，这将对燃气灶和抽油烟机的普及起到显著的推动作用;二是，随着大众消费能力的不断提高，家居装修、家电配套等消费要求的逐步提高，功能更加丰富、外观更加时尚、更贴近装修风格的多样化高端厨卫家电，将成为2013年下半年市场关注的亮点;三是，今年10月1日抽油烟机、热泵热水器等5类产品的能效新标将正式实施，新政策的推出将继续推动厨电市场节能水平不断提升，促进厨电产业结构进一步升级。

　　综述以上三点有利因素，加之中怡康2013年预测数据显示，2013年油烟机销售规模将达1230万台、230亿元，同比增长1.6%、5.0%;燃气灶销售规模将达1692万台、148亿元，同比增长2.1%、5.0%;热水器市场销售规模将达2636万台、400亿元，同比增长3.2%、6.7%，我们有理由相信厨电市场仍将是家电行业发展的明星行业。