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中国家用新风市场现状及发展趋势

2017-09-15 09:55 来源:现代家电网 作者:BSRIA佰世越亚太区总经理 于志慧 [收藏]

新风净化产业是当前中国市场的一大热点,从销售增长率、市场普及率、消费者认知、市场价格、经营利润、厂家进入的成本及风险或是代理商的信心等综合来看,产业正在处于成长期。BSRIA佰世越是专注于楼宇服务的协会,所研究领域均为服务于楼宇的产业,这其中就包含楼宇所有的通风产品,我们通过对商用及家用新风机市场的调研,对目前的市场现状及发展趋势做出一些分析判断,希望为行业提供有价值的参考。

新风机是中国特有的名词

楼宇通风产品包括风机与新风机产品,家用及商用风机均是极成熟的产品,如家用领域大部分消费者家中卫生间都装有的换气扇,商用领域楼宇地下室、中央空调的送排风都会用到风机。而新风机则是中国独有的名词,国际上还找不到一个与之对应的名词翻译。从工作原理来看,风机与新风机最大的区别就是,风机是空气的置换,新风机是除空气置换以外,还会做一些空气的处理,如空气的过滤、热量的回收、除湿等等。

以安装方式来看,家用新风机分为壁挂式新风机、柜式落地新风机和吊顶式新风机(全热交换器)三种。商用新风机包括商用组合式机组与组合式空调机组,组合式新风机主要是应用于大型楼宇的通风。在整体住宅通风设备中,风机市场比较成熟,在品类中的占比为65%,新风机的占比为35%,但新风机的增长速度较快,佰世越分析认为,至2020年时,中国新风产品在通风产品中的占比将达到60%。

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风量小于1000m3/h的新风机定义为家用产品

由于新风产业的高热度,市场中关于新风机的信息很多,经常在一些报道会看到提及与新风净化市场相关的数字。但到目前为止,佰世越还没有看到可以清晰划分出家用或商用新风产品的标准定义,因此,我们尝试用每小时新风量来对家用及商用新风产品进行区分,将小于等于1000m3/h的新风机划为家用新风产品,大于1000m3/h的新风产品划归为商用新风产品。虽然是将小于等于1000m3/h风量的新风归为家用领域,但并不是说这类产品就只安装于家庭中,在学校、医疗机构、健身房等一些中小型的商业和公共建筑内也可以安装。

目前来看,市场中家用壁挂式新风机的风量大多在60~350m3/h,柜式新风机的风量大多在250~800m3/h,吊顶式新风机的风量一般为250~1000m3/h。商用新风机的风量更大一些,一般风量可以达到1000~2000m3/h,一些大型空调机组可以达到3000m3/h以上,甚至上万的风量。

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家用新风市场增速高于商用新风机市场

对于研究机构来讲,对于所发布的数据,必须要有一个明确的定义,否则数据对企业就没有参考意义。由于新风产品与其他如净化器、热水器等家电产品有很大的差异,其销售并不是通过家电零售渠道或线上销售,而是有通过设计师渠道、家装 渠道、小区推广、品牌专卖店等,所以,很难通过零售监测获取市场的容量。尽管通过线上用户对新风产品的采购行为可以分析出一部分用户的新风消费行为习惯,但也很难获取整体市场的销售状况。因此,佰世越认为,目前来描述中国新风市场的规模状况,还是应从品牌厂家出货的角度来进行分析和判断。

基于佰世越对品牌厂家的调研统计,我们分析认为2016年中国家用和商用新风产品的市场占比相差不多,家用新风机产品的市场占比略高一些。但商用新风机市场相对比较成熟,未来的增长没有太多的波动,尤其是组合式的新风机组,近几年随着中央空调水冷机市场的平稳甚至略有下滑的发展趋势,组合式的新风机组在未来几年市场增量有限,基本保持在目前的水平。相对来讲,家用新风市场会保持比较平衡的增长,佰世越预测到2020年时,家用及商用新风产品的市场容量就会拉开明显的距离。

具体从厂家出货额的角度来看,两者的市场容量分别为含税40亿人民币左右。对此,可能行业内的人士认为数据有些保守,但佰世越认为这样的数据是相对可靠的,从以下的一些分析中也能够进行一些验证。

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家用新风机品牌众多但格局未定

2016年,中国市场中新增的新风品牌较多,据不完全统计约在300多家左右,其中在中国建有厂房或是在中国市场有生产线的新风品牌可能仅有两位数了,这其中也包括家电品牌的跨界进入,工业新风领域的企业等,更多的是近几年新成立的企业,都希望在中国新风市场中获取更多的市场份额。

从各类产品的品牌格局来看,落地式新风机基本上以国产品牌为市场主导,壁挂式新风机有一些外资品牌参与市场竞争,但大多外资品牌均为直接从国外进口产品到中国市场,普遍存在风量小的问题,在满足中国消费者需求方面可能会有一些制约。而吊顶式新风机市场相对成熟,呈现出领军品牌主导市场的状况,比如大金、霍尼韦尔等,因此,大量的吊顶式新风市场被外资品牌所占据。所以,在对中国家用新风市场容量进行推算时,从行业领军品牌一年的新风产品出货量规模进行推算,也能看出目前中国新风市场的整体体量,大约在什么水平。

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华北华东是家用新风机最大市场

不同于欧洲国家,新风主要用于建筑的节能,而中国新风产品的兴起是基于空气质量问题,也就是说消费者用新风产品是用来解决空气质量问题的,这一点在新风机市场的区域分布上表现也极为明显。华北、华东是目前新风机的主要市场,两者的份额相加约占整体市场的70%,位居第三的是华中区,约占10%的份额,三大区域的市场总量达到80%,基本与我国家空气质量和雾霾的分布相关,华南区由于新风机生产厂家比较集中,相对来讲消费者对新风机的认知度也较高,也占有约8%左右的市场份额。

而无论是消费者对市场的认知以及厂商对新风产品的消费引导来看,在一定时期内,国内新风产品的市场驱动力还将主要来自于空气质量。从这个角度来看新风市场也是机遇挑战并存,当空气质量有所改善时,这一因素的驱动力可能就会减弱。

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家用新风机市场潜力大增速高

结合相关产品中国市场在全球的占比来分析中国新风市场的趋势。佰世越将新风与壁挂炉、热水器、空调三类产品进行比较,从各品类中国市场的销售量在全球的占比来看,热水器及空调两大成熟品类,中国在全球市场的占比是30%,同样在正处于上升期的壁挂炉品类,中国市场的容量占全球市场的20%,而新风机目前占比还不到10%。从品类的市场占比一方面侧面映证中国目前新风市场的规模,另一方面也可以看出新风产品在中国的市场有极大的潜力。

当前阶段国内新风行业也存在小品牌多、价格混乱、市场混乱等一些问题,无论是何种原因所至,一旦用户使用新风产品之后没有达到他们所期望的解决雾霾或者改善空气质量的期望效果时,很容易影响用户对新风行业的认知。而且,国内目前无论是新风产品还是建筑节能等方面的一些法规以及配套的政策尚不完善,包括房地产增速的放缓等,对于吊顶式新风产品的销售也会有一定的影响。

基于这样的市场驱动因素和阻碍因素的综合分析,佰世越对未来的新风市场做出的短期预测是,至2020年时,中国市场的新风机市场厂家出货额约会达到含税130亿元,市场的平均复合增长率为35%。强调复合增长率也是因为新风产品受外界环境影响较大,不同年份的增长率可能会有所不同,比如空气质量较差时期,增长率就会比较高,或者有一些政策引导的年份增速就会快一些。预计2017年的市场长速会加快,可能达到50%~60%。

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分布式壁挂和落地式新风机增长潜力更大

虽然中国与欧洲国家的房屋结构及生活习惯有所不同,但新风产品趋势是可以参考的。与英国、德国、法国相比,中国分布式新风机的占比很小,只有17%。简单来讲,分布式新风机就是用于单个房间的分布式送风产品,集中式新风机是通过风道用于多个房间的集中式送风产品。

虽然目前在中国吊顶式产品的市场占比较高,相对来讲市场发展较成熟,但从安装的便捷性来讲,壁挂式与柜式新风机更适合存量房市场,而中国存量房的市场非常大,对于已经装修好的用户,在不破坏现有装修的情况下,壁挂式或分布式的新风机拥有非常好的市场潜力,因此,未来增长速度会加快。而吊顶式新风机由于更适合于新装修房安装,其增长与房地产市场的增长趋势比较吻合,至2020年时,复合增长率在29%左右。

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市场对家用新风机产品的反馈

对于企业来讲,考虑自身在新风市场中的发展时,市场规模仅仅是一方面,不仅仅看销量,同时也要看到一些配套的服务。通过走访一些厂家和渠道商以及用户,对于新风产品的一些反馈来看,每类新风机都存有优劣势。

壁挂式新风机最大优势是便于安装,这对于一些已经装修好的家庭来说具有很大的优势,但壁挂式新风的缺点是普遍风量偏小且只能作用于单个房间,因此每个房间都需要安装增加了购置成本,并且送回风无法独立部署也不利于气流循环。因此,需要研发大风量,高性价比的产品,一些有意识的厂家都已在立项。但产品的改进需要投入时间和资金,因此,仅有部分领军品牌能够去投入至产品研发当中。

落地式(柜式)新风机的风量普遍比壁挂式机型要大,可用于大户型家庭和中小型商业场所,有些机型可以选择与风道相连,便于更合理的部署送、回风口的位置,但缺点是会占用较多室内空间。而且此类产品的品牌多,也比较杂,没有相对领军的品牌,这就使得此种产品很难满足中高端用户群对品牌的需求。因此,对于落地式新风机来讲,快速提升品牌的知名度及品牌形象很有必要。但品牌形象的提升不仅仅是产品的性能或者是做营销、品牌推广那么简单,还包括整体系统的前期设计、安装施工、安装之后对用户使用的培训、后期维护、售后服务等等一系列的提升,才能够真正实现品牌提升和提升形象,才能满足中高端用户群对品牌的实际需求。

吊顶式新风机产品因相对比较成熟,经常与中央空调系统配合使用,隐藏式的设计最大限度的节约了室内面积,具有最合理的气流组织,但问题是需要吊顶,安装工程量较大,不适合已经装修好的场所,主机安装在吊顶内也会降低层高,并且维护起来稍显不便。因此,吊顶式新风机还要提高维护的便利性,包括增加相应的智能控制等。以及在安装后与用户形成有良好的交互,指导消费者正确使用,以免因售后服务跟不上等,使品牌的认知度及口碑就会受到影响。 

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上述三种类型的产品市场都在经历快速增长,但也都面临着各自的问题。我国目前存量住宅远高于每年的新建住宅,从这个角度来看,无需破坏装修,安装更方便的壁挂式和落地式新风有着更广阔的发展空间。但市场上现有的壁挂式、落地式新风机市场充斥着很多各种规模的厂商,鱼龙混杂,且缺乏具有品牌影响力的大品牌,很多中小品牌在风量、热交换滤、净化效率方面进行虚假宣传,在缺乏国家标准的情况下也没有统一的方法去对他们加以衡量,不仅扰乱了新风市场,也给消费者造成了困扰,不利于行业长远的健康发展。而吊顶式新风机是一个相对成熟的产品,也有很多国际、国内知名的品牌在引领着市场,尽管目前市场正随着产品渗透率的快速提升而上涨,但市场在未来上升到一定阶段时可能会受限于我国的房地产市场的走势,在我国住宅、商业地产增速持续下降的背景下,吊顶式新风产品的长期发展也有了一些不确定性。

总体来讲,中国新风市场是机遇和挑战并存,尚需要标准及法律法规的规范来引导行业发展。除产品标准之外,还包括建筑节能标准。欧洲新风市场的发展,就是因为在建筑节能方面的法律法规极为强势,使得新建住宅安装新风成为必须,如果中国的建筑也能够有相关节能要求,新风市场的前景将更为巨大。

但这需要品牌厂商根据用户的一些痛点,包括结合目前中国的房屋结构来设计和研发相应的产品,提供满足用户需求的产品。现在,消费者主动寻找新风机,询问是否能安装,尤其是已经装修好的用户,找不到合适的产品。这也反映出,新风产品本身还有很多需求提升的地方,需要品牌商在产品研发上下功夫。同时还要再次强调,配套服务的重要性,能为用户提供优质的安装,安装之后对用户提供使用指导,提升售后服务的品质,只有这些配套的性能服务加到更高品质的产品上,再加上国家政策的引导,才能使新风产业快速完成长期进入至成熟期,我国的家用新风市场必将能够有广阔的发展空间。

网站编辑:连小卫
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